Možnosti pro postup
- Vedoucí oddělení prodeje
- Vedoucí pobočky
V závislosti na firemních zásadách a velikosti kanceláře může finanční poradce, který se přestěhoval do pozice pobočky, může nebo nemusí mít možnost si ponechat knihu podnikání .
Obecně platí, že čím větší je pobočka, tím náročnější jsou pozice manažera prodeje a pobočky, a tím je méně pravděpodobné, že budou moci provozovatelům trhu pokračovat v činnosti jako finanční poradci.
Finanční poradci, kteří se přestěhují do pobočky vedoucích poboček nebo vedoucích poboček, mohou využívat tyto pozice jako odrazové body pro regionální nebo národní pozice v řízení prodeje nebo na různé pozice v obecném řízení, jako jsou:
- Marketing
- Produktový management
Odborné kariérové cesty
Pro finanční poradce, který má odborné znalosti v konkrétní oblasti investičního nebo klientského servisu, je možné se stát odborníkem na regionální nebo národní úrovni uvnitř firmy. Zda je tento odborník schopen znovu uchovat knihu podnikání, závisí na firmě a zda je specializovaná pozice na plný úvazek.
Cesta ke službě Money Manager
Finanční poradce, který rozvíjí silné investiční schopnosti, může být vhodným kandidátem na přechod do peněžního manažera.
Navíc v některých firmách někteří finanční poradci technicky zůstávají v rámci funkce, ale snižují nebo eliminují své vlastní interakce s klienty a místo toho se aktivně řídí klientské účty jménem jiných finančních poradců ve své firmě.